小米确定7家基石投资者 IPO或启用“绿鞋机制”
来源：中国证券报 作者： 发布时间：2018年06月22日
记者 杨洁
6月21日，小米在香港联交所更新了聆讯后的上市招股书。同日，小米开启国际配售预定。中国证券报记者从一份小米销售文件中获悉，预计7月9日小米在港交所挂牌上市，每股定价在17-22港元，发行股份数量约21.8亿股，最高募集480亿港元，合61.1亿美元。
或采用“绿鞋机制”
根据小米国际配售销售文件，小米此次IPO募集资金范围在370亿港元-480亿港元（47.2亿美元-61.1亿美元）。
此次小米IPO或启用“绿鞋机制”，也就是超额配售选择权机制。若启动绿鞋机制，小米的发行股份数量则为25.07亿股，募集资金范围为426亿港元-552亿港元（54.3亿美元-70.3亿美元）。
上述文件显示，小米确定了7位基石投资者。其中，中投中财娱乐（CICFH Entertainment）认购1.92亿美元，中国移动认购1亿美元，高通认购1亿美元，国开行旗下私募股权基金（CDB Private Equality）认购6600万美元，保利集团认购3200万美元，顺丰集团认购3000万美元，招商局集团认购2800万美元。
7位基石投资者共认购5.48亿美元。按照发行价格区间的中点计算，基石投资者认购股份约占小米此次公开发行总额的10%。基石投资者股份锁定期限为6个月。
在小米IPO发行的股份中，包括晨兴资本以及小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等持有的34.7%旧股出售股份。
如果小米此次在港成功上市，将成为港交所上市制度改革后以同股不同权架构上市的第一股。
加强芯片研发
募集资金用途进行了更详细披露。小米强调，将拨付募集款项加强对系统芯片、相机、智能手机及智能电视操作系统及人工智能技术等的研发。
根据小米此前披露，30%募集资金用于研发及开发核心产品、30%募集资金用于投资扩大生态链、30%募集资金用于全球扩张，另10%用于公司营运。
2017年，小米发布了澎湃S1芯片以及内置该芯片的小米5C手机。艾瑞咨询数据显示，小米成为全球四家拥有自主研发手机芯片的智能手机厂商之一。
此外，小米在更新后的招股书中披露，自2018年3月31日至今，小米已进行或拟进行的国内外投资标的46个，涵盖材料、智能硬件、消费品、互联网等领域，收购股权多在30%以下。
小米此前表示，将对非核心业务的金融服务部门即小米金融进行剥离分拆。2018年第一季度，小米金融收入及毛利分别占整个小米集团约0.9%及3.3%。截至2018年3月31日，小米金融总资产占集团约13.5%。
