2010年9月2日，中国平安 举行“中国平安重大资产购买暨关联交易预案”发布会，中国平安集团副总经理兼首席财务执行官姚波在发布会上介绍平安投资深圳发展银行有关事项时表示，深发展依据相关法律法规，以及停牌前20个交易日的股票均价作为价格，每股价格是17.75元，深发展定向增发16.39亿股，平安集团36个月不得转让。
以下是中国平安集团副总经理兼首席财务执行官姚波发言实录：
姚波：谢谢，各位媒体的朋友，大家下午好！
首先我简单向大家介绍一下此次重大资产重组的交易预案。此次交易预案分为三个部分：
首先介绍一下交易的实质情况：5月上旬平安集团通过跟新桥换股获得了新桥的5.2亿增发股份，6月下旬深发展向平安寿险增发3.8亿深发展股份，平安寿险以人民币69亿全额认购。这两次交易完成之后，目前平安集团持有深发展22.99%的权益，成为深发展第一大股东。截止到2010年6月30日，深发展的资本充足率得到了补充达到了10.41%。同时根据相关主管机构的要求，平安银行和深圳发展银行也需要在一定的期限内进行整合。
本次交易方案的主要情况如下：平安集团以认购深发展非公开发行股份的形式实现重大资产的重组。通过本次方案深发展通过非公开发行方式向中国平安收购中国平安所持有的90.75%的平安银行股份。平安集团以平安银行90.75%的股份和部分的现金来认购深发展非公开发行约16.39亿股份。如果交易完成之后，深发展将是平安银行的第一大股东，拥有平安银行90.75%，同时平安银行也将成为深发展大约50%的持股比例。深发展是依据相关的法律法规，以及董事会20个交易日的股票均价作为价格，每股价格是17.75元，定向增发的16.39亿股给平安集团36个月不得转让。截止2010年6月30日，整个平安银行100%的估值是约291亿。
目前交易流程的情况是这样的：9月1日我们召开了董事会，第一次董事会结束，发出目前的公告，在相关的评估盈利预测相关的中介机构完成之后，中国平安和深发展会召开第二次董事会来审议本次的交易，第二次董事会通过之后，平安集团和深发展都要召开相关的股东大会来获得股东的同意，通过交易。股东大会通过之后还要经过相关的主管和监管机构对本次交易进行审计和同意。我们报告的第三部分是交易的意义，我前期跟广大的投资者和媒体也有初步的沟通，是兼顾双方的利益，我们的交易希望达到非常公平的原则，实现多赢的局面，对深发展来说，缓解他们的资本压力，他们也提出了深发展的核心资本充足率来帮助深发展快速的发展他们的业务。同时交易完成之后，除了资本的支持之外，平安集团还向深发展提供客户、产品渠道、IT货源等各方面的资源支持，直接来增加深发展的核心竞争力。
对平安集团的意义来说，这非常符合我们的金融战略，平安集团将实现更具规模的全国性的银行的控股，符合整体综合经营战略的目标，有利于推动我们保险、银行、投资三大业务的均衡发展。同时交易完成之后，深发展作为平安集团的控股子公司，平安的资产规模和利润都将得到相应的直接牺牲。关于下一步的工作，本次交易的预案是整个两行整合的组成部分，是我们进一步深化两行整合的一个开始，为进一步深化两行整合的工作，我们平安集团和深发展双方都同意根据此次交易的进展以及相关的机构沟通，并得到他们的同意，深发展在适当的时候可以采取包括平安银行符合法律所允许的方式，来实现两行整合，实现下一步的工作。
同时平安集团会同意并支持深发展进行整合，提供必要的协助，在适应了法律和相关监管单位的允许下，向平安银行股东提供深发展的股份作为对价，同时来收购深发展股东所持有的深发展的股权等等，这方面是双方目前达成的一个共识。
